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在股價淨值比偏低,以及四元LED需求明顯增溫的激勵下,以晶電為首的LED族群出現一波強勁的反彈攻勢,而真正「有基之彈」的當屬億光。

【文/林宛儀】

國內LED磊晶龍頭廠晶電,股價自五月中旬反彈以來,累計最大漲幅逼近六成,這是怎麼一回事呢?原來四元(四種元素)LED居然缺貨了!晶電副總張世賢表示,已好幾年未見這種排隊下單的情況,訂單已經排到十月,客戶是等著搶產能。

四元LED產能塞爆

張世賢分析缺貨的原因,其中一項與虛擬實境(VR)有關,一個VR裝置需要三○~四○個紅外線(IR)LED感測器,帶動四元LED使用量提升。另外,各國發生恐怖攻擊之後,機場安控感測的需求殷切,加上手機、穿戴裝置、工業用感測需求也同步增溫,對四元LED產生推波助瀾的效果;而小間距RGB LED顯示屏間距縮小、解析度提升,消耗更多超高亮度紅光LED產能,這是吸納四元LED產能的主力之一。

晶電是全球最大的四元LED廠,雖然中國三安光電及華燦光電也生產四元LED,但有專利疑慮,因此晶電成為全球主要的貨源,也難怪四元LED供不應求。

目前四元LED占晶電營收比重達二○~二五%,當中IR LED的報價與同尺寸藍光LED相比高出數倍,因此四元LED一直是晶電穩定且主要的獲利來源。

為因應四元LED需求,晶電從第二季開始執行擴產計畫,即使新產能已釋出,仍不敷所需,目前四元LED機台達四七台,晶電規劃再修改十三台舊的藍光機台轉進四元LE屏東英語老師 嘉義美語老師D,為近年來較罕見的四元擴產計畫。

至於在藍光LED方面,先前陸廠產能大舉開出導致產品殺價競爭激烈,單單去年藍光LED的平均銷售單價跌幅就高達四~五成,可以說「砍到見骨」,因此晶電在今年上半年針對中國地區低於現金成本的照明用LED調漲出廠價,目前藍光LED價格已暫時止穩。

晶電於去年底祭出減產二五%的手段,成功提升產能利用率,並且淘汰低價訂單,再加上四元LED出貨暢旺,今年第二季合併營收季增約八%,由於四元LED營收占比提升,因此法人推估晶電第二季毛利率達五~十%,較首季的負七%明顯改善。(全文未完)

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